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Objectifs Pédagogiques

• Consolider sa compréhension des principales classes d’actifs financiers.
• Maîtriser les mécanismes et les spécificités des marchés obligataires et actions.
• Identifier les facteurs de valorisation et de performance propres à chaque classe d’actifs.
• Développer une approche analytique et argumentée dans la gestion ou la recommandation d’instruments financiers.
• Savoir relier les conditions de marché aux décisions d’investissement. </aside>

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Public Visé

• Collaborateurs de sociétés de gestion, conseillers financiers, commerciaux ou analystes.
• Professionnels disposant déjà de bases en finance souhaitant approfondir leur compréhension des marchés financiers.
• Toute personne amenée à échanger ou conseiller sur les produits de valeurs mobilières. </aside>

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Les + Pédagogiques

• Approche progressive : rappel des fondamentaux suivi d’un approfondissement détaillé par classe d’actifs.
• Études de cas et mises en situation réelles de marché.
• Focus sur les interactions entre taux, inflation, valorisation et rendements.
• Formation animée par un expert des marchés financiers. </aside>

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Modalités d'évaluation de la formation

1. Évaluation des acquis : quiz et cas pratiques sur les classes d’actifs.
2. Évaluation à chaud : questionnaire de satisfaction à la fin de la session.
3. Évaluation à froid : questionnaire d’impact quelques semaines après la formation.

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Programme

Introduction – Les fondamentaux des marchés financiers

• Rappel des grandes catégories de valeurs mobilières et leur rôle dans l’économie.
• Fonctionnement des marchés primaires et secondaires.
• Les principaux acteurs : émetteurs, investisseurs, intermédiaires.
• Notions clés : rendement, risque, volatilité, duration, corrélation.

2. Les classes d’actifs obligataires

• Typologie : souveraines, corporate, high yield, convertibles.
• Structure des taux d’intérêt et valorisation des obligations.
• Analyse du risque de crédit et notation.
• Impact des politiques monétaires et des taux réels sur les performances obligataires.
• Étude de cas : comparaison de portefeuilles obligataires selon leur duration et rating.

3. Les classes d’actifs actions

• Comprendre les fondamentaux : dividende, PER, valorisation, croissance.
• Différents styles de gestion : value, growth, small/mid caps, thématiques.
• Facteurs de performance : macroéconomie, politique monétaire, sentiment de marché.
• Focus sur la gestion active vs passive et les indicateurs de suivi de performance (alpha, bêta, tracking error).
• Étude de cas : analyse sectorielle et construction d’un mini-portefeuille actions.

4. Mise en perspective et articulation entre classes d’actifs

• Corrélations, diversification et allocation stratégique.
• Positionnement des portefeuilles dans différents environnements de marché.
• Lecture critique de stratégies multi-actifs.
• Synthèse : comment formuler une lecture argumentée des marchés financiers.