<aside> 🔒

Objectifs Pédagogiques

Préparer les participants à réussir la certification CFA ESG Investing, en couvrant l’ensemble des thématiques exigées par le programme.
Maîtriser les principes fondamentaux de l’investissement ESG (Environnemental, Social, et Gouvernance) et leur intégration dans le processus de gestion d’actifs.
Acquérir les compétences pour analyser, évaluer, et intégrer les risques et opportunités ESG dans des portefeuilles d'investissement.
Comprendre les pratiques, régulations, et normes globales en matière d’investissement durable pour une gestion responsable. </aside>

<aside> 🧑🏼‍🏫

Public Visé

Analystes financiers, gestionnaires de portefeuille, et responsables ESG souhaitant obtenir la certification CFA ESG Investing.
Professionnels du secteur financier souhaitant approfondir leurs connaissances en investissement durable et répondre aux exigences croissantes en matière d’ESG. </aside>

<aside> 💡

Les + Pédagogiques

Suivi pas-à-pas des modules de la certification avec des supports de révision et des quiz pour chaque module.
Cas pratiques et exercices basés sur des questions-types pour se préparer efficacement à l'examen.
Accès à des ressources pédagogiques et des outils de révision spécialement conçus pour optimiser la préparation (PLATEFORME QUARTIC) </aside>

<aside> ✅

Modalités d'évaluation de la formation

Évaluation des acquis : exercices, études de cas, et quiz pour valider la compréhension des principaux concepts de l’investissement ESG.
Simulation d'examen : examens blancs et corrigés pour se familiariser avec le format et le niveau des questions CFA ESG Investing.
Évaluation à chaud : questionnaire de satisfaction envoyé une heure après la formation.
Évaluation à froid : questionnaire de suivi envoyé deux mois après pour évaluer la mise en pratique des connaissances acquises dans la gestion ESG.

</aside>

Programme

INTRODUCTION À LA CERTIFICATION CFA ESG INVESTING

Objectifs et structure de la certification CFA ESG Investing : modules, thèmes et compétences évaluées.
Aperçu des connaissances et compétences ESG nécessaires pour réussir la certification.
Stratégies de préparation à l’examen : organisation du programme de révision, ressources CFA et autres outils.

LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L'INVESTISSEMENT ESG

Introduction aux critères ESG : Environnement (E), Social (S) et Gouvernance (G) et leurs impacts sur les décisions d'investissement.
Comprendre les principaux modèles d'intégration ESG dans le processus d'investissement : exclusion, sélection positive, impact investing, et engagement actionnarial.
Les cadres et standards internationaux : PRI, TCFD, GRI, SFDR, et leur influence sur les pratiques ESG.
Exercice d’introduction : analyse d’entreprises avec une approche ESG de base.

L'ANALYSE ESG DANS LA GESTION D'ACTIFS

Comment évaluer et analyser les informations ESG : données, indicateurs de performance et méthodologies.
Utilisation des notations et scores ESG fournis par les agences de notation pour évaluer les entreprises.
Identification et gestion des risques ESG spécifiques aux secteurs industriels.
Étude de cas : évaluation de la performance ESG de plusieurs entreprises à l’aide d’analyses de scores.

L’IMPACT DES CRITÈRES ESG SUR LA PERFORMANCE FINANCIÈRE

Analyser les effets des facteurs ESG sur les performances à court et long terme des portefeuilles.
Mesurer les risques et opportunités d'investissements liés aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.
Les défis de la mesure d’impact financier et de la transparence ESG.
Exercice pratique : analyse comparative de la performance financière et ESG de différents portefeuilles.

INTÉGRER LES RISQUES ESG DANS LES DÉCISIONS D'INVESTISSEMENT

Identification des risques financiers liés aux critères ESG : risques environnementaux, risques sociaux, risques de gouvernance.
Techniques de réduction et de gestion des risques ESG pour les investisseurs.
Impact de la réglementation et de la divulgation ESG sur les décisions d’investissement.
Cas pratique : intégration des risques ESG dans un processus de gestion d’actifs.

CADRE RÉGLEMENTAIRE ET RÉGLEMENTATIONS ESG

Exigences réglementaires et normes de divulgation ESG (Europe, États-Unis, et autres régions).
Comprendre l'importance de la transparence et de la divulgation pour l’investissement durable.
Examen des législations clés : SFDR, Taxonomie européenne, NFRD, et autres cadres de référence.
Exercice pratique : évaluation des impacts réglementaires sur les décisions d’investissement.

PRÉPARATION À L’EXAMEN CFA ESG INVESTING

Récapitulatif des thèmes et compétences clés pour réussir l’examen.
Techniques de révision et d'entraînement : quizzes, études de cas, et examens blancs.
Conseils pour la gestion du temps et la stratégie à l'examen.
Examen blanc avec correction pour évaluer le niveau de préparation et cibler les points d’amélioration.