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Objectifs Pédagogiques

• Comprendre les enjeux stratégiques et opérationnels de la finance durable dans son métier et au sein de la chaîne de valeur des produits financiers.
• Intégrer les critères environnementaux et sociaux dans les processus d’investissement, de financement, de gestion des risques et de structuration produit.
• Déployer un projet finance durable dans son organisation, avec une approche concrète, structurée et conforme aux dernières exigences réglementaires (SFDR, Taxonomie, CSRD…).
• Adopter un discours clair et rigoureux sur la durabilité auprès des parties prenantes internes et externes (clients, partenaires, entreprises financées…). </aside>

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Public Visé

• Analystes, gérants, banquiers, risk managers
• Product specialists, marketing, sales
• Middle/back-office, compliance, juridique
• Conseillers financiers, CGP, consultants
• Directeurs financiers et fonctions support </aside>

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Les + Pédagogiques

• Programme 100 % en distanciel sur 5 semaines (30h) compatible avec une activité professionnelle.
• Alternance de sessions live, ressources vidéos, études de cas, quizz et mises en situation concrètes.
• Coaching individuel et collectif + masterclass expert.
• Étude de cas finale : élaboration d’un plan d’action ESG incluant un plan de transition climat.
• Certification reconnue (bloc RNCP niveau 6 – NEOMA Business School). </aside>

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Modalités d'évaluation de la formation

1. Test de connaissances en fin de chaque module
2. Études de cas pratiques en séance
3. Mise en situation professionnelle (exercices, jeux de rôle)
4. Projet final : pitch vidéo et storytelling d’un plan ESG intégré </aside>

Programme

Semaine 1 – Introduction à la finance durable

• Définir les enjeux de durabilité et leurs impacts sur le secteur financier
• Comprendre les grands cadres réglementaires (Taxonomie, SFDR, CSRD)
• Identifier les tendances du marché et leur influence sur les métiers
• 📌 Évaluation : test de connaissances + répartition des cas pratiques

Semaine 2 – Investissement & financement en finance durable

• Appliquer les critères extra-financiers dans la décision et la valorisation
• Maîtriser les leviers réglementaires
• Savoir mobiliser les bonnes données ESG
• 📌 Évaluation : cas pratiques sur données, valorisation et plans d’impact

Semaine 3 – Gestion des risques et durabilité

• Identifier les différents types de risques durabilité (climat, biodiversité, eau…)
• Intégrer ces risques dans les outils de gestion existants
• Réaliser un exercice de stress test
• 📌 Évaluation : test de connaissances + cas pratiques

Semaine 4 – Structuration et marketing de produits durables

• Comprendre les catégories de produits durables (fonds art. 8/9, obligations vertes…)
• Participer à la structuration d’une offre ESG
• Lire, rédiger et utiliser les documents produits (SFDR, TCFD, A29…)
• 📌 Évaluation : test de connaissances + mise en situation

Semaine 5 – Commercialisation des produits durables

• Adapter son discours client selon le profil (retail, institutionnel, banque privée…)
• Intégrer les exigences MiFID II, SFDR et préférences clients
• Gérer les objections et questions sensibles
• 📌 Évaluation : jeu de rôle + évaluation orale en groupe