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Objectifs Pédagogiques

• Comprendre la notion d’impact et ses différences avec l’approche ESG.
• Maîtriser les cadres de référence et les meilleures pratiques pour la structuration des fonds d’impact.
• Analyser les indicateurs d’impact en fonction des classes d’actifs et des thématiques.
• Savoir structurer et présenter un fonds d’impact aux investisseurs institutionnels.
• Optimiser le reporting d’impact en répondant aux attentes des investisseurs avec les meilleures pratiques. </aside>

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Public Visé

• Gestionnaires de fonds, responsables ESG, analystes financiers, et professionnels de la finance durable.
• Investisseurs institutionnels, mutuelles et fonds de retraite souhaitant intégrer des fonds d’impact dans leurs portefeuilles. </aside>

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Les + Pédagogiques

• Exemples concrets de structuration et de gestion de fonds d’impact.
• Ateliers pratiques pour définir les indicateurs d’impact selon des thématiques spécifiques.
• Jeux de rôle pour présenter un fonds d’impact à des investisseurs institutionnels.
• Études de cas sur les attentes des investisseurs en matière de reporting d’impact. </aside>

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Modalités d'évaluation de la formation

• Évaluation des acquis : questionnaire de fin de session pour valider la compréhension des principes et outils de l’impact
• Évaluation à chaud : questionnaire de satisfaction distribué immédiatement après la formation.
• Évaluation à froid : suivi deux mois après la formation pour évaluer l’application des concepts et outils dans les missions professionnelles.

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PROGRAMME

1. INTRODUCTION À LA NOTION D’IMPACT

• Définition de l’impact :
  • Différences fondamentales entre impact et ESG.
  • Comprendre le rôle de l’impact dans la finance durable.
• Discussion interactive : identifier les attentes des participants sur la notion d’impact.

2. LES CADRES DE PLACE ET MEILLEURES PRATIQUES DES FONDS D’IMPACT

• Présentation des principaux cadres de place (ex. Operating Principles for Impact Management, SDG alignments).
• Analyse des meilleures pratiques des fonds d’impact sur le marché.
• Étude de cas : comparaison de deux fonds d’impact selon leur structure et leurs résultats.

3. STRUCTURATION D’UN FONDS D’IMPACT

• Identifier les contraintes réglementaires et opérationnelles d’un fonds d’impact.
• Indicateurs d’impact selon les classes d’actifs :
  • Actifs cotés, capital-risque, immobilier, private equity, etc.
  • Thématiques spécifiques : climat, biodiversité, inclusion sociale.
• Atelier pratique : concevoir une structure de fonds d’impact adaptée à une thématique et une classe d’actifs choisies.

4. COMMUNIQUER ET PRÉSENTER UN FONDS D’IMPACT

• Techniques pour présenter un fonds d’impact aux investisseurs institutionnels :
  • Structuration de l’argumentaire.
  • Points clés à mettre en avant (impact mesurable, alignement avec les ODD, etc.).
• Jeu de rôle : simulation d’une présentation de fonds devant des investisseurs.
• Retour et recommandations pour perfectionner la communication.

5. REPORTING D’IMPACT : ATTENTES DES INVESTISSEURS ET MEILLEURES PRATIQUES

• Comprendre les attentes des investisseurs en matière de transparence et de performance d’impact.
• Structuration d’un reporting d’impact :
  • Indicateurs clés.
  • Formats standardisés et personnalisation.
• Exercice pratique : élaborer un reporting d’impact structuré et pertinent à partir d’un cas fictif.

6. CONCLUSION ET ÉVALUATION

• Quiz final pour valider les acquis.
• Discussion sur l’intégration des concepts appris dans les activités professionnelles des participants.
• Questionnaire de satisfaction.