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Objectifs Pédagogiques

• Comprendre les principales stratégies de la dette privée et leurs caractéristiques.
• Identifier les différents types de fonds de dette privée et leurs structures.
• Maîtriser les produits de dette privée : direct lending, mezzanine, unitranche, distressed debt, etc.
• Appréhender les enjeux juridiques, fiscaux et opérationnels liés à la structuration des fonds de dette privée. </aside>

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Public Visé

• Investisseurs institutionnels souhaitant diversifier leur allocation.
• Responsables des risques.
• Conseillers juridiques et fiscaux impliqués dans la structuration de fonds de dette privée.
• Equipes Marketing </aside>

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Les + Pédagogiques

• Présentation des principales stratégies de la dette privée.
• Analyse des différents types de fonds et de leur structuration.
• Intervenants issus de grandes institutions financières spécialisées. </aside>

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Modalités d'évaluation de la formation

1. Évaluation des acquis : questionnaire de fin de formation pour valider la compréhension des concepts et des stratégies de gestion dette privée.
2. Évaluation à chaud : questionnaire de satisfaction envoyé une heure après la formation.
3. Évaluation à froid : questionnaire de suivi envoyé deux mois après pour évaluer la mise en pratique des connaissances dans la gestion de dette privée. </aside>

Programme

1. DÉCOUVRIR L’UNIVERS DE LA DETTE PRIVÉE

Objectif : comprendre les grandes familles de stratégie et leur intérêt pour les investisseurs.

• Qu’est-ce que la dette privée ? Une alternative au financement bancaire.
• Tour d’horizon simplifié : direct lending, dette mezzanine, dette d’infrastructure, dette opportuniste.
• Pourquoi les investisseurs s’y intéressent : rendement, diversification, protection contre l’inflation.

2. COMMENT PARLER DES FONDS DE DETTE PRIVÉE À NOS CLIENTS ?

Objectif : décrypter la structure des fonds et les points clés à mettre en avant dans un discours marketing.

• Format des fonds : fonds fermés vs ouverts, comptes gérés (SMA).
• Durée d’investissement, liquidité, ticket d’entrée.
• Les éléments différenciants à valoriser : sourcing propriétaire, discipline de sélection, alignement des intérêts.

3. GÉRER LES ATTENTES DES INVESTISSEURS

Objectif : connaître les principaux risques pour mieux les expliquer et rassurer.

• Quels sont les risques ? (sans jargon : défaut, illiquidité, marché)
• Comment les gérants les maîtrisent ? (sélection, structuration, suivi actif)
• Rôle des clauses protectrices (sans entrer dans les détails techniques).

4. DETTE PRIVÉE & CONTEXTE DE MARCHÉ : CE QU’IL FAUT SAVOIR

Objectif : comprendre les grandes dynamiques qui influencent la performance.

• L’impact des taux d’intérêt et des cycles économiques.
• Pourquoi la dette privée attire en période d’incertitude.
• Zoom sur les tendances actuelles : transition énergétique, dette verte, private debt et durabilité.