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Objectifs Pédagogiques

• Comprendre les principes fondamentaux de la gestion alternative et son rôle dans la diversification des portefeuilles.
• Découvrir les principales stratégies de gestion alternative : hedge funds, private equity, infrastructures, matières premières, etc.
• Analyser les risques et les performances associés à chaque stratégie alternative.
• Apprendre à intégrer les actifs alternatifs dans une allocation d’actifs diversifiée. </aside>

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Public Visé

• Chargés d’affaires, analystes financiers, gestionnaires de patrimoine, directeurs d’investissement.
• Toute personne intéressée par la diversification des portefeuilles et l’investissement en actifs alternatifs. </aside>

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Les + Pédagogiques

• Illustrations pratiques basées sur des exemples réels de stratégies alternatives.
• Simulations de construction de portefeuille intégrant des actifs alternatifs.
• Supports pédagogiques fournis, incluant des fiches stratégiques et des outils de suivi des performances. </aside>

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Modalités d'évaluation de la formation

1. Évaluation des acquis : questionnaire de fin de formation pour valider la compréhension des concepts et des stratégies de gestion alternative.
2. Évaluation à chaud : questionnaire de satisfaction envoyé une heure après la formation.
3. Évaluation à froid : questionnaire de suivi envoyé deux mois après pour évaluer la mise en pratique des connaissances dans la gestion de portefeuille.

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Programme

INTRODUCTION À LA GESTION ALTERNATIVE : CONCEPTS ET PRINCIPES DE BASE

• Qu’est-ce que la gestion alternative ? Définition et positionnement par rapport aux actifs traditionnels.
• Les avantages et inconvénients de la gestion alternative : diversification, rendements potentiels, risques spécifiques.
• Les différents types de gestion alternative : hedge funds, private equity, infrastructures, matières premières, immobilier.

STRATÉGIES DE HEDGE FUNDS : PRINCIPES ET APPLICATIONS

• Introduction aux principales stratégies de hedge funds : long/short, arbitrage, distressed securities, global macro.
• Analyse des risques et des leviers financiers propres aux hedge funds.
• Étude de cas : évaluation de la performance et des risques d’un fonds long/short.

INVESTISSEMENTS EN PRIVATE EQUITY ET INFRASTRUCTURES

• Aperçu du private equity : capital-risque, capital-développement, LBO (leveraged buyouts).
• Caractéristiques et opportunités de l’investissement en infrastructures.
• Étude de cas : simulation de l’impact d’un fonds de private equity sur la performance et le risque d’un portefeuille.

MATIÈRES PREMIÈRES ET IMMOBILIER : DIVERSIFICATION ET RISQUES SPÉCIFIQUES

• Investissement dans les matières premières : types (métaux, énergie, agriculture), risques de volatilité et gestion.
• Introduction à l’investissement immobilier : caractéristiques, diversification, et risques de liquidité.
• Exemple pratique : intégration de matières premières et immobilier dans une stratégie de diversification.

CONSTRUCTION D'UN PORTEFEUILLE D’ACTIFS ALTERNATIFS

• Les enjeux de la construction d’un portefeuille diversifié intégrant des actifs alternatifs.
• Analyse de la corrélation entre actifs alternatifs et traditionnels pour optimiser la diversification.
• Cas pratique : élaboration d'un portefeuille mixte en fonction d’objectifs de performance et de tolérance au risque.

ÉTUDE DE CAS : SIMULATION D’ALLOCATION D’ACTIFS ALTERNATIFS

• Mise en situation : simulation complète d’une allocation d’actifs alternatifs pour un profil d’investisseur défini.
• Analyse des performances et des risques liés aux actifs alternatifs en conditions de marché.
• Présentation et discussion des résultats pour évaluer l’efficacité de la stratégie de diversification.