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Objectifs Pédagogiques

• Comprendre les caractéristiques et les avantages des investissements alternatifs : private equity, dette privée et immobilier.
• Analyser les opportunités d’investissement et les stratégies spécifiques à chaque classe d’actifs alternatifs.
• Maîtriser les critères de sélection, les risques associés, et les techniques d’évaluation dans le private equity, la dette privée et l’immobilier.
• Élaborer une stratégie d’investissement diversifiée et optimisée en fonction des objectifs financiers et du profil de risque. </aside>

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Public Visé

• Gestionnaires de portefeuille, analystes d'investissement, directeurs d’investissement, conseillers financiers.
• Toute personne intéressée par les investissements alternatifs ou souhaitant élargir ses connaissances dans ces domaines spécifiques. </aside>

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Les + Pédagogiques

• Études de cas pratiques sur des opportunités d’investissement dans le private equity, la dette privée et l’immobilier.
• Discussions interactives sur les tendances actuelles et les enjeux des investissements alternatifs.
• Supports pédagogiques fournis, incluant des fiches techniques et des outils d’évaluation pour chaque classe d’actifs. </aside>

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Modalités d'évaluation de la formation

1. Évaluation des acquis : questionnaire de fin de formation pour valider la compréhension des caractéristiques et stratégies des investissements alternatifs.
2. Évaluation à chaud : questionnaire de satisfaction envoyé une heure après la formation.
3. Évaluation à froid : questionnaire de suivi envoyé deux mois après pour évaluer l’application des connaissances dans la gestion de portefeuilles d’investissements alternatifs.

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Programme

INTRODUCTION AUX INVESTISSEMENTS ALTERNATIFS : DÉFINITIONS ET CARACTÉRISTIQUES

• Présentation des investissements alternatifs : définition, avantages et contraintes.
• Aperçu des trois grandes classes d’actifs : private equity, dette privée, et immobilier.
• Comparaison avec les investissements traditionnels (actions, obligations) : rentabilité, liquidité, et risques.

INVESTIR EN PRIVATE EQUITY : OPPORTUNITÉS ET STRATÉGIES

• Analyse des opportunités d’investissement en private equity : fonds de capital-risque, capital-développement, buyouts.
• Stratégies d’investissement en private equity : sélection des entreprises cibles, évaluation des risques et rendements.
• Exercice pratique : évaluation d’une opportunité d’investissement en private equity (due diligence, valorisation).

INVESTIR EN DETTE PRIVÉE : CARACTÉRISTIQUES ET APPROCHE STRATÉGIQUE

• Comprendre la dette privée : prêts directs, obligations privées, et financement par dette mezzanine.
• Identification des secteurs et des entreprises cibles pour la dette privée.
• Stratégies d’évaluation et gestion des risques dans les investissements en dette privée.
• Exercice pratique : analyse de portefeuilles de dette privée et sélection des meilleures opportunités.

INVESTIR EN IMMOBILIER : STRATÉGIES ET ÉVALUATION

• Présentation des opportunités d’investissement immobilier : immobilier commercial, résidentiel, infrastructures.
• Stratégies d’investissement : développement immobilier, achats-reventes, locations à long terme, et fonds immobiliers.
• Évaluation des projets immobiliers : critères de rentabilité, évaluation des risques (localisation, liquidité, etc.).
• Exercice pratique : évaluation d’un projet immobilier et identification des risques et opportunités.

DIVERSIFICATION ET GESTION DE PORTEFEUILLE D’INVESTISSEMENTS ALTERNATIFS

• Intégration des investissements alternatifs dans une stratégie de diversification.
• Gestion des risques dans un portefeuille d’investissements alternatifs : liquidité, volatilité, et exposition sectorielle.
• Optimisation du rendement d’un portefeuille combinant private equity, dette privée et immobilier.
• Étude de cas : création d’un portefeuille d’investissements alternatifs diversifiés.

TENDANCES ET PERSPECTIVES DES INVESTISSEMENTS ALTERNATIFS

• Analyse des tendances actuelles : digitalisation des investissements, impact des critères ESG, et développement de nouveaux produits (fonds cotés en private equity, crowdfunding immobilier, etc.).
• Enjeux économiques et géopolitiques affectant les investissements alternatifs.
• Discussion : les opportunités et les défis à venir dans le domaine des investissements alternatifs.