La formation vise à donner aux participants une compréhension opérationnelle de l’ESG appliqué à la BFI, leur permettant d’identifier les risques, opportunités et arbitrages ESG dans les activités de financement et de marché.

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Objectifs Pédagogiques

• Comprendre les enjeux ESG propres aux activités de Banque de Financement et d’Investissement, et leur impact sur le modèle économique, la gestion des risques et la relation client.
• Identifier et maîtriser les principaux cadres réglementaires et standards ESG applicables à la BFI, ainsi que leurs implications opérationnelles.
• Intégrer les critères ESG dans les opérations de financement et les activités de marché, de l’analyse des contreparties à la structuration des produits.
• Analyser l’impact des facteurs ESG sur la gestion des risques, les décisions d’investissement et les arbitrages transactionnels.
• Développer une lecture ESG critique et opérationnelle des activités et produits de la BFI, permettant d’éclairer la prise de décision et de renforcer la crédibilité ESG de l’établissement. </aside>

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Public Visé

• Collaborateurs des activités de banque de financement et d’investissement.
• Fonctions front, middle et back-office.
• Équipes risques, conformité, finance durable ou structuration.
• Toute personne impliquée dans les décisions ou le suivi des opérations de financement et de marché. </aside>

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Les + Pédagogiques

• Approche concrète et opérationnelle adaptée aux spécificités de la BFI.
• Illustrations issues de financements, produits de marché et transactions BFI.
• Études de cas ESG appliquées à des opérations de financement et d’investissement.
• Mise en perspective des risques et opportunités ESG pour les établissements financiers. </aside>

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Modalités d'évaluation de la formation

1. Évaluation des acquis : quiz et analyse de cas ESG.
2. Évaluation à chaud : questionnaire de satisfaction en fin de formation.
3. Évaluation à froid : questionnaire de suivi quelques semaines après la formation.

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Programme

1. Pourquoi l’ESG est devenu un sujet central pour la BFI

• Rôle de la BFI dans la transition économique et énergétique
• Pourquoi l’ESG est désormais un facteur de risque et de performance
• Attentes des régulateurs, investisseurs et clients institutionnels

2. Cadre réglementaire et standards ESG: ce qui s’impose à la BFI

• Panorama des principales réglementations ESG applicables à la BFI (CSRD, SFDR, Taxonomie)
• Principaux standards et référentiels ESG utilisés par le marché
• Articulation entre exigences réglementaires et pratiques de marché.

3. Intégrer l’ESG dans les opérations de financement

• Analyse ESG des contreparties et des projets financés
• Financements durables et instruments ESG.
• Impacts ESG sur la structuration des financements

4. ESG et activités de marché : produits, risques et crédibilité

• Intégration des critères ESG dans les produits de marché
• Gestion des risques ESG dans les portefeuilles
• Transparence et reporting ESG liés aux activités de marché

5. Études de cas et bonnes pratiques BFI

• Analyse ESG d’une opération de financement ou de marché.
• Identification des risques et opportunités ESG.
• Bonnes pratiques pour intégrer l’ESG dans les activités BFI.