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Objectifs Pédagogiques

• Comprendre les concepts et mécanismes de la dette privée en tant que classe d’actifs.
• Découvrir les différentes stratégies d’investissement en dette privée : direct lending, mezzanine, distressed debt, etc.
• Savoir évaluer le rendement et le risque associés aux investissements en dette privée.
• Apprendre les meilleures pratiques pour structurer, négocier et gérer les investissements en dette privée. </aside>

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Public Visé

• Analystes financiers, gestionnaires de portefeuille, responsables d’investissement, chargés d’affaires.
• Toute personne intéressée par la diversification de portefeuille via des actifs de dette privée. </aside>

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Les + Pédagogiques

• Études de cas concrets illustrant les principales stratégies d’investissement en dette privée.
• Exercices pratiques sur l’évaluation des risques et le calcul de rendement de la dette privée.
• Supports pédagogiques fournis, incluant des fiches techniques et des exemples d’états financiers. </aside>

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Modalités d'évaluation de la formation

1. Évaluation des acquis : questionnaire en fin de formation pour valider la compréhension des fondamentaux et des techniques d’investissement en dette privée.
2. Évaluation à chaud : questionnaire de satisfaction envoyé une heure après la formation.
3. Évaluation à froid : questionnaire de suivi envoyé deux mois après pour évaluer l’intégration des compétences acquises.

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Programme

INTRODUCTION À LA DETTE PRIVÉE : CONCEPTS ET MARCHÉ

• Définition de la dette privée et ses différences avec la dette publique et le financement bancaire.
• Aperçu des principaux acteurs du marché de la dette privée et des segments de financement.
• Enjeux et opportunités pour les investisseurs institutionnels et privés dans la dette privée.

PRINCIPALES STRATÉGIES D'INVESTISSEMENT EN DETTE PRIVÉE

• Les différentes stratégies de dette privée : direct lending, mezzanine, unitranche, distressed debt.
• Analyse des profils de risque-rendement de chaque stratégie et de leur rôle dans la diversification de portefeuille.
• Étude de cas : comparaison entre une stratégie de direct lending et une stratégie de mezzanine.

ÉVALUATION DES RISQUES ET RENDEMENTS DE LA DETTE PRIVÉE

• Analyse des risques de crédit, de liquidité, et des risques spécifiques aux investissements privés.
• Méthodes de calcul du rendement de la dette privée et évaluation de la prime de risque.
• Exercice pratique : évaluation du risque de crédit et calcul de rendement pour un investissement en dette privée.

PROCESSUS DE DUE DILIGENCE DANS LES INVESTISSEMENTS EN DETTE PRIVÉE

• Les étapes clés de la due diligence pour la sélection des projets et des emprunteurs.
• Vérification de la solidité financière, des garanties, et de la capacité de remboursement.
• Cas pratique : mise en œuvre d’une due diligence sur une opportunité de dette privée.

STRUCTURATION ET NÉGOCIATION DES OPÉRATIONS DE DETTE PRIVÉE

• Les principaux éléments de structuration d’une opération de dette privée : termes, garanties, covenants.
• Techniques de négociation et de structuration pour optimiser la sécurité de l’investissement.
• Exercice pratique : analyse d’une term sheet pour un investissement en dette privée.

SUIVI ET GESTION DES INVESTISSEMENTS EN DETTE PRIVÉE

• Méthodes de suivi de la performance et des indicateurs financiers des investissements.
• Gestion des situations de stress : restructuration de la dette, renégociation des termes, liquidation.
• Étude de cas : simulation de gestion d’un portefeuille de dette privée avec ajustements en réponse aux risques.