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Objectifs Pédagogiques

• Comprendre les principes de base et le fonctionnement du private equity en tant que classe d’actifs.
• Découvrir les différentes stratégies d’investissement en private equity : capital-risque, capital-développement, LBO (leverage buyout), etc.
• Savoir évaluer les opportunités d’investissement en private equity, y compris l'analyse des risques et des rendements attendus.
• Apprendre les étapes clés de la due diligence et la structuration des opérations de private equity. </aside>

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Public Visé

• Analystes financiers, gestionnaires de portefeuille, directeurs d’investissement, chargés d’affaires en capital-investissement.
• Toute personne intéressée par le développement de compétences en private equity pour diversifier un portefeuille d’investissements. </aside>

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Les + Pédagogiques

• Études de cas pratiques et analyse de transactions en private equity pour illustrer les différentes stratégies.
• Exercices pratiques sur la valorisation des entreprises et la modélisation financière pour le private equity.
• Supports pédagogiques fournis, incluant des fiches techniques et des exemples de term sheets. </aside>

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Modalités d'évaluation de la formation

1. Évaluation des acquis : questionnaire en fin de formation pour valider la compréhension des fondamentaux et des techniques d’investissement en private equity.
2. Évaluation à chaud : questionnaire de satisfaction envoyé une heure après la formation.
3. Évaluation à froid : questionnaire de suivi envoyé deux mois après pour évaluer l’intégration des compétences acquises dans la pratique de l’investissement.

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Programme

INTRODUCTION AU PRIVATE EQUITY : CONCEPTS ET STRUCTURES

• Définition du private equity et ses spécificités par rapport aux autres classes d’actifs.
• Les différentes catégories de private equity : capital-risque, capital-développement, LBO, mezzanine.
• Aperçu des acteurs du marché (fonds, investisseurs institutionnels, family offices) et des cycles d’investissement.

PRINCIPALES STRATÉGIES D'INVESTISSEMENT EN PRIVATE EQUITY

• Stratégie de capital-risque : investissement dans les start-ups et les entreprises en croissance rapide.
• Capital-développement et LBO : acquisition de sociétés matures, structuration des financements et effet de levier.
• Étude de cas : comparaison de deux stratégies d’investissement (capital-risque et LBO) pour analyser les risques et les rendements potentiels.

ÉVALUATION DES OPPORTUNITÉS D'INVESTISSEMENT EN PRIVATE EQUITY

• Les méthodes de valorisation en private equity : multiples, DCF (discounted cash flow), valorisation par les transactions comparables.
• Évaluation des facteurs de risque spécifiques : liquidité, levier, marché et gouvernance.
• Exercice pratique : analyse financière et valorisation d’une cible d’investissement en private equity.

PROCESSUS DE DUE DILIGENCE EN PRIVATE EQUITY

• Les étapes de la due diligence : évaluation financière, opérationnelle, juridique et stratégique de la cible.
• Vérification des antécédents et analyse du marché, du positionnement concurrentiel et de la croissance potentielle.
• Cas pratique : mise en œuvre d’une due diligence sur une cible en private equity.

STRUCTURATION ET NÉGOCIATION DES OPÉRATIONS DE PRIVATE EQUITY

• Termes et conditions des opérations de private equity : term sheet, clauses de sécurité et mécanismes de sortie.
• Techniques de structuration pour optimiser la rentabilité et la sécurité de l’investissement.
• Exercice pratique : analyse d’une term sheet et simulation de négociation pour un investissement en private equity.

SUIVI ET GESTION DES INVESTISSEMENTS EN PRIVATE EQUITY

• Stratégies de création de valeur post-investissement : amélioration des performances opérationnelles et financières.
• Suivi des indicateurs clés de performance et gestion des risques durant le cycle d’investissement.
• Étude de cas : suivi de la performance d'une entreprise en portefeuille et mise en œuvre des plans d’action pour la valorisation.