<aside> 🔒

Objectifs Pédagogiques

• Comprendre les principes fondamentaux de la gestion de fonds durables, avec une approche centrée sur les critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance).
• Maîtriser les méthodologies et outils nécessaires pour intégrer des critères de durabilité dans le processus de gestion d’un fonds.
• Analyser les risques et opportunités d’investissements responsables et leurs impacts financiers à long terme.
• Acquérir des compétences pratiques pour structurer et gérer un fonds durable, en accord avec les exigences réglementaires et les attentes des investisseurs. </aside>

<aside> 🧑🏼‍🏫

Public Visé

• Gestionnaires de fonds, analystes financiers, directeurs d’investissement, responsables ESG.
• Investisseurs institutionnels, gestionnaires de portefeuille et professionnels du secteur financier souhaitant intégrer les critères de durabilité dans leurs décisions d’investissement. </aside>

<aside> 💡

Les + Pédagogiques

• Études de cas pratiques sur la gestion de fonds durables et les défis associés à l’intégration des critères ESG.
• Analyse d’exemples concrets de fonds durables et de leurs performances.
• Supports pédagogiques incluant des modèles d’évaluation des critères ESG et des outils pour intégrer la durabilité dans la stratégie d’investissement. </aside>

<aside> ✅

Modalités d'évaluation de la formation

1. Évaluation des acquis : questionnaire de fin de formation pour valider la compréhension des concepts clés relatifs à la gestion de fonds durables.
2. Évaluation à chaud : questionnaire de satisfaction envoyé une heure après la formation.
3. Évaluation à froid : questionnaire de suivi envoyé deux mois après pour évaluer l’application des connaissances dans la gestion d’un fonds durable.

</aside>

Programme

INTRODUCTION AUX FONDS DURABLES : DÉFINITION ET PRINCIPES CLÉS

• Qu'est-ce qu'un fonds durable ? Différences entre fonds durables, fonds socialement responsables (ISR) et fonds à impact.
• Comprendre les critères ESG : Environnement, Social et Gouvernance et leur importance dans la gestion de fonds.
• L’évolution des réglementations liées à la durabilité dans les investissements : SFDR, taxonomie européenne, etc.
• Exercice introductif : identification des fonds durables et analyse des critères qui les caractérisent.

INTEGRER LES CRITERES ESG DANS LA STRATEGIE D’INVESTISSEMENT

• Méthodes d’intégration des critères ESG dans la sélection d’actifs : exclusion, filtrage positif, engagement, impact investing.
• La gestion active et passive des fonds durables : différences et avantages respectifs.
• Approches pour aligner les objectifs financiers avec les objectifs ESG tout en optimisant la performance du fonds.
• Étude de cas : création d'une stratégie d’investissement durable à partir de critères ESG.

METHODOLOGIES D’EVALUATION DES CRITERES ESG

• Outils et méthodologies pour évaluer la durabilité des actifs : notations ESG, analyse de risque, score ESG.
• Intégration de la durabilité dans le processus de due diligence pour l’évaluation des entreprises cibles.
• Analyse des rapports ESG des entreprises et évaluation de leur conformité avec les critères d’un fonds durable.
• Exercice pratique : évaluation d’une entreprise sur la base de ses critères ESG et de ses performances sociales et environnementales.

LES RISQUES ET OPPORTUNITES DES FONDS DURABLES

• Identifier et mesurer les risques ESG : risques climatiques, risques sociaux, risques de gouvernance.
• Analyse des opportunités à long terme liées aux investissements durables : transition énergétique, innovations sociales et technologiques.
• Gérer les risques financiers tout en intégrant les critères ESG dans les portefeuilles d’investissement.
• Exercice pratique : étude des risques et opportunités d’un fonds durable en utilisant des données réelles.

PERFORMANCE FINANCIÈRE D'UN FONDS DURABLE : MESURER L’IMPACT

• Comment mesurer la performance financière d’un fonds durable tout en intégrant les critères ESG ?
• Les défis de la mesure d’impact social et environnemental : indicateurs, méthodologies, et rapports de performance.
• Comment l'intégration des critères ESG affecte les rendements financiers à long terme.
• Étude de cas : analyse de la performance d’un fonds durable comparé à un fonds traditionnel.

REGLEMENTATION ET CONFORMITÉ DES FONDS DURABLES

• Les exigences réglementaires pour la gestion de fonds durables : SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), Taxonomie européenne.
• Comment se conformer aux normes européennes et garantir la transparence des informations ESG pour les investisseurs.
• Préparer les rapports de durabilité : transparence, objectifs ESG et suivi des résultats.
• Exercice pratique : construction d’un rapport de durabilité pour un fonds durable en conformité avec les réglementations européennes.

GESTION ACTIVE ET PASSIVE D’UN FONDS DURABLE

• Stratégies de gestion active versus passive : avantages et défis dans le cadre d’un fonds durable.
• Exemples d'approches de gestion active en fonds durables : sélection d’actifs, engagement actionnarial, et stratégies de vote.
• Stratégies passives : ETF et fonds indiciels durables, leurs avantages et limitations.
• Étude de cas : analyse comparative entre gestion active et passive dans un fonds durable.