<aside> 🔒

Objectifs Pédagogiques

• Apprendre à sélectionner les opportunités d’investissement en private equity en fonction des stratégies et objectifs.
• Acquérir une méthode pour réaliser la due diligence approfondie d’une cible de private equity.
• Maîtriser les étapes de structuration et de négociation des opérations de private equity.
• Comprendre les stratégies de création de valeur post-investissement et les options de sortie (exit) pour maximiser la rentabilité. </aside>

<aside> 🧑🏼‍🏫

Public Visé

• Gestionnaires de portefeuille, directeurs d’investissement, analystes en private equity, chargés d’affaires.
• Toute personne impliquée dans la sélection, la gestion ou la supervision d’investissements en private equity. </aside>

<aside> 💡

Les + Pédagogiques

• Études de cas concrets basés sur des transactions réelles de private equity.
• Exercices pratiques pour simuler la sélection, la due diligence, la structuration et la sortie des investissements.
• Supports pédagogiques fournis, incluant des outils d’analyse, des modèles financiers et des fiches pratiques. </aside>

<aside> ✅

Modalités d'évaluation de la formation

1. Évaluation des acquis : questionnaire de fin de formation pour valider la maîtrise des étapes d’investissement en private equity, de la sélection à l’exit.
2. Évaluation à chaud : questionnaire de satisfaction envoyé une heure après la formation.
3. Évaluation à froid : questionnaire de suivi envoyé deux mois après pour évaluer l’application des compétences dans la pratique de l’investissement.

</aside>

Programme

COMPRENDRE LES FONDAMENTAUX DU PRIVATE EQUITY ET LES CRITÈRES DE SÉLECTION

• Présentation du private equity : définition, caractéristiques et rôle dans la diversification d’un portefeuille.
• Critères de sélection des opportunités de private equity : analyse des secteurs, des tendances de marché, et des profils d’entreprises.
• Cas pratique : analyse de plusieurs opportunités d’investissement pour comprendre les facteurs clés de sélection.

RÉALISER LA DUE DILIGENCE : ÉVALUATION DES RISQUES ET OPPORTUNITÉS

• Étapes de la due diligence en private equity : analyse financière, opérationnelle, stratégique et juridique.
• Méthodologie pour évaluer les risques spécifiques : gouvernance, liquidité, concurrence et marché.
• Exercice pratique : mise en œuvre d’une due diligence complète sur une cible d’investissement en private equity.

TECHNIQUES DE STRUCTURATION ET NÉGOCIATION DES OPÉRATIONS

• Principes de structuration des transactions de private equity : capital, dette, et modalités de financement.
• Term sheet et clauses clés des contrats : garanties, covenants, mécanismes de protection.
• Simulation de négociation : étude d’une term sheet pour une transaction en private equity.

CRÉATION DE VALEUR POST-INVESTISSEMENT : STRATÉGIES ET SUIVI

• Stratégies de création de valeur : amélioration opérationnelle, gestion de la croissance, optimisation financière.
• Suivi de la performance : analyse des KPIs, plans d’action et indicateurs de création de valeur.
• Étude de cas : exemple de plan d’action post-investissement pour maximiser la valeur d’une entreprise en portefeuille.

LES STRATÉGIES D’EXIT ET LEUR OPTIMISATION

• Options de sortie : cession industrielle, rachat par le management (MBO), introduction en bourse (IPO).
• Timing et préparation de l’exit : évaluation de la maturité de l’investissement et des conditions de marché.
• Exercice pratique : analyse des options de sortie pour un portefeuille en private equity et simulation de calcul de rendement.

ÉTUDE DE CAS COMPLET : DE LA SÉLECTION À L’EXIT D’UN INVESTISSEMENT EN PRIVATE EQUITY

• Analyse de bout en bout d’une transaction en private equity : sélection, due diligence, structuration, gestion et exit.
• Discussion et retour d’expérience : recommandations sur les bonnes pratiques à chaque étape de l’investissement.
• Synthèse des apprentissages et conseils pour optimiser la rentabilité des investissements en private equity.