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Objectifs Pédagogiques

• Comprendre les fondamentaux des investissements en private assets : private equity, private debt, infrastructures, immobilier.
• Acquérir des compétences en évaluation, structuration et gestion d'actifs privés.
• Apprendre les méthodes de valorisation spécifiques aux actifs privés et les meilleures pratiques de due diligence.
• Savoir intégrer les private assets dans un portefeuille diversifié en tenant compte des risques et des rendements. </aside>

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Public Visé

• Gestionnaires de portefeuille, analystes financiers, directeurs d'investissement, chargés d'affaires.
• Toute personne impliquée dans la sélection, la gestion ou l’évaluation d’actifs privés. </aside>

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Les + Pédagogiques

• Études de cas pratiques et exemples concrets de transactions en private assets.
• Exercices interactifs pour appliquer les techniques de valorisation et de gestion d'actifs privés.
• Supports pédagogiques fournis, incluant des fiches de méthodologie et des outils de suivi des actifs privés. </aside>

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Modalités d'évaluation de la formation

1. Évaluation des acquis : questionnaire de fin de formation pour valider la maîtrise des techniques de valorisation et de gestion des private assets.
2. Évaluation à chaud : questionnaire de satisfaction envoyé une heure après la formation.
3. Évaluation à froid : questionnaire de suivi envoyé deux mois après pour évaluer l’application des compétences dans la gestion d’actifs privés.

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Programme

INTRODUCTION AUX PRIVATE ASSETS : TYPES ET CARACTÉRISTIQUES

• Aperçu des catégories de private assets : private equity, private debt, infrastructures, immobilier.
• Avantages et inconvénients des investissements en actifs privés par rapport aux actifs cotés.
• Analyse des principales motivations et stratégies d’investissement dans les actifs privés.

TECHNIQUES DE VALORISATION POUR LES PRIVATE ASSETS

• Méthodes de valorisation en private equity : valorisation par les multiples, DCF (discounted cash flow), méthode des transactions comparables.
• Valorisation de la dette privée : évaluation du risque de crédit et des rendements attendus.
• Étude de cas : évaluation d’une société cible en private equity.

STRATÉGIES D'INVESTISSEMENT ET GESTION DES RISQUES

• Principales stratégies d’investissement : capital-risque, capital-développement, LBO, mezzanine, financements d'infrastructures.
• Évaluation et gestion des risques dans les private assets : risques de liquidité, de marché et de contrepartie.
• Cas pratique : conception d'une stratégie d’investissement en private assets adaptée à différents profils de risque.

DUE DILIGENCE ET ÉVALUATION DES OPPORTUNITÉS D'INVESTISSEMENT

• Processus de due diligence pour les investissements en private equity et private debt.
• Analyse des éléments clés : qualité des actifs, équipe de direction, positionnement concurrentiel.
• Exercice pratique : mise en œuvre d’une due diligence sur un projet d’investissement.

INTÉGRATION DES PRIVATE ASSETS DANS UN PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ

• Construction d’un portefeuille d’actifs incluant des private assets : objectifs, diversification et allocation d’actifs.
• Évaluation des impacts des private assets sur la performance et la volatilité d’un portefeuille.
• Cas pratique : simulation de l’intégration de private assets dans un portefeuille mixte.

ÉTUDE DE CAS : GESTION ET SUIVI D'UN PORTEFEUILLE DE PRIVATE ASSETS

• Mise en situation : simulation de gestion d’un portefeuille d'actifs privés en conditions réelles de marché.
• Analyse des performances, ajustements stratégiques et suivi des indicateurs de risque.
• Discussion des résultats et recommandations pour optimiser la gestion d’un portefeuille de private assets.