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Objectifs Pédagogiques

• Comprendre le cadre réglementaire et les obligations des Sociétés de Gestion de Portefeuille en matière de gestion des risques financiers.
• Identifier les différents types de risques financiers (risque de marché, de crédit, de liquidité, opérationnel, etc.) et leurs spécificités dans une SGP.
• Mettre en place un dispositif de contrôle interne efficace pour la gestion des risques.
• Savoir utiliser les outils et méthodologies adaptés pour mesurer, surveiller et atténuer les risques financiers.
• Développer une approche proactive et conforme aux attentes des régulateurs en matière de gestion des risques. </aside>

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Public Visé

• Responsables de la gestion des risques au sein des SGP.
• Compliance officers et responsables de la conformité réglementaire.
• Auditeurs internes et externes spécialisés en gestion d’actifs.
• Gestionnaires de portefeuille et analystes financiers souhaitant approfondir leurs connaissances en gestion des risques. </aside>

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Les + Pédagogiques

• Approche pratique et interactive, intégrant des cas réels et des simulations.
• Présentation d’outils et de méthodologies éprouvés pour la gestion des risques.
• Intervenants experts en régulation et gestion des risques. </aside>

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Modalités d'évaluation de la formation

1. Évaluation des acquis : questionnaire en fin de formation pour valider la compréhension des fondamentaux et des techniques de gestion des risques.
2. Évaluation à chaud : questionnaire de satisfaction envoyé une heure après la formation.
3. Évaluation à froid : questionnaire de suivi envoyé deux mois après pour évaluer l’intégration des compétences acquises.

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Programme

INTRODUCTION À LA GESTION DES RISQUES FINANCIERS

• Le cadre réglementaire applicable : directives européennes (AIFMD, UCITS) et régulations locales.
• Rôle et responsabilités des SGP dans la gestion des risques financiers.
• Panorama des risques financiers : définition et classification.

IDENTIFICATION ET MESURE DES RISQUES FINANCIERS

• Risques de marché : volatilité, corrélation, VaR (Value at Risk), stress testing.
• Risques de crédit : évaluation des contreparties, notation interne et suivi des engagements.
• Risques de liquidité : indicateurs, tests de liquidité et gestion des flux.
• Risques opérationnels : analyse des processus et identification des vulnérabilités.

MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE CONTRÔLE DES RISQUES

• Élaboration de politiques et procédures adaptées à la gestion des risques.
• Développement d’un plan de contrôle interne : étapes, documentation et responsabilités.
• Surveillance et reporting : tableaux de bord et suivi des indicateurs de risque.

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE ET RAPPORTS AUX RÉGULATEURS

• Les attentes des autorités de régulation (AMF, ESMA) en matière de gestion des risques.
• Mise en conformité avec les obligations de transparence et de reporting.
• Gestion des inspections et audits des régulateurs.