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Objectifs Pédagogiques

• Comprendre les fondamentaux de l'analyse macro-économique pour identifier les tendances et risques globaux influençant les marchés financiers.
• Maîtriser les techniques d’analyse fondamentale d’entreprise pour évaluer la santé financière et la performance des sociétés.
• Savoir utiliser les modèles de valorisation pour évaluer les actifs financiers et les entreprises.
• Intégrer l’analyse économique et financière dans les discussions avec les clients et prospects pour proposer des solutions d’investissement adaptées.
• Développer des compétences pratiques permettant de traduire les analyses en stratégies commerciales convaincantes. </aside>

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Public Visé

• Sales, responsables commerciaux et consultants en distribution travaillant dans la gestion d’actifs et la vente de produits financiers.
• Toute personne impliquée dans la relation client nécessitant une compréhension approfondie des concepts de gestion et de valorisation des actifs. </aside>

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Les + Pédagogiques

• Approche combinant concepts théoriques et cas pratiques adaptés aux besoins spécifiques de l’Asset Management.
• Études de cas réels sur des entreprises cotées et des analyses macro-économiques actuelles pour relier théorie et marché.
• Ateliers interactifs pour pratiquer les techniques d’analyse financière et de valorisation. </aside>

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Modalités d'évaluation de la formation

1. Évaluation des acquis : questionnaire en fin de formation pour valider la compréhension de l’environnement et des interactions dans l’Asset.
2. Évaluation à chaud : questionnaire de satisfaction envoyé une heure après la formation.
3. Évaluation à froid : questionnaire de suivi envoyé deux mois après pour évaluer l’intégration des concepts dans la pratique.

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Programme

Comprendre et utiliser l'analyse macro-économique dans la vente d’un produit financier. Comprendre et interpréter les principaux indicateurs macro-économiques : PIB, inflation, taux d’intérêt, chômage.

• Politique monétaire et budgétaire : rôle des banques centrales et gouvernements.
• Cycles économiques et implications sur les marchés financiers.
• Relations entre macro-économie et classes d’actifs : analyse du comportement des actions, obligations, matières premières dans les différentes phases du cycle.
• Cas pratiques :
  • Analyse d’un cas historique de crise (choc pétrolier, crises de 1991, 2008)
  • Analyse des tendances économiques actuelles et leur impact sur les stratégies d’investissement.

Analyse d’entreprise et lecture des États Financiers

• Les trois principaux états financiers : bilan, compte de résultat, tableau des flux de trésorerie.
• Analyse des ratios financiers : solvabilité, rentabilité, liquidité.
• Détection des signaux d’alerte dans les états financiers.
• Évaluation de la qualité de la gestion d’une entreprise et de sa position concurrentielle.
• Cas pratique : Analyse d’une entreprise cotée à partir de ses rapports financiers.

Méthodes de valorisation des actifs financiers

• Approches de valorisation absolue : méthode des flux de trésorerie actualisés (DCF).
• Valorisation relative : multiples de marché (PER, EV/EBITDA).
• Utilisation des modèles de valorisation dans la gestion d’actifs : application aux actions et obligations.
• Cas pratique : Calculs de valorisation et interprétation des résultats pour des recommandations d’investissement.