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Objectifs Pédagogiques

• Comprendre les notions fondamentales de risque de marché.
• Identifier les principaux instruments financiers exposés aux risques de marché.
• Appréhender les mécanismes de formation des prix et des valorisations.
• Reconnaître les principaux facteurs de risque affectant les marchés financiers.
• Acquérir les bases nécessaires pour analyser et suivre l’exposition aux risques de marché. </aside>

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Public Visé

• Collaborateurs débutants dans les domaines de la finance, des risques ou du contrôle.
• Fonctions support, back-office, middle-office ou contrôle interne.
• Toute personne souhaitant acquérir une première compréhension des risques de marché et des instruments financiers. </aside>

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Les + Pédagogiques

• Formation accessible et progressive, sans prérequis techniques avancés.
• Pédagogie basée sur des exemples simples et concrets.
• Supports visuels et schémas explicatifs facilitant la compréhension.
• Mise en perspective avec des situations réelles de marché. </aside>

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Modalités d'évaluation de la formation

1. Évaluation des acquis : quiz, exercices d’identification et de hiérarchisation des risques.
2. Évaluation à chaud : questionnaire de satisfaction en fin de formation.
3. Évaluation à froid : questionnaire de suivi quelques semaines après la formation.

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Programme

1. Introduction aux risques de marché

• Définition du risque de marché.
• Différence entre risques de marché, risques de crédit et risques opérationnels.
• Rôle des risques de marché dans l’activité financière.

2. Les principaux instruments financiers

• Instruments de taux : obligations, produits monétaires.
• Instruments actions : actions, indices.
• Instruments de change : devises et opérations de base.
• Introduction aux produits dérivés (sans approche technique).

3. Facteurs de risque de marché

• Risque de taux d’intérêt.
• Risque actions.
• Risque de change.
• Notions de volatilité et de corrélation.

4. Mécanismes de valorisation – notions clés

• Relation entre prix et taux.
• Impact des variations de marché sur la valeur des instruments.
• Exemples simples d’évolution de portefeuille.

5. Suivi et maîtrise des risques de marché

• Indicateurs simples de suivi des risques.
• Sensibilisation aux limites et contrôles.
• Bonnes pratiques pour une première lecture du risque de marché.