<aside> 🔒

Objectifs Pédagogiques

• Comprendre les exigences réglementaires de la Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) dans le cadre des investissements cotés.
• Savoir intégrer la SFDR dans les pratiques d’investissement de manière concrète et opérationnelle.
• Apprendre à différencier et classifier les produits financiers selon les articles 6, 8 et 9 de la SFDR.
• Acquérir des compétences pour identifier et éviter le greenwashing dans les stratégies d’investissement ESG (Environnement, Social, Gouvernance).
• Maîtriser les indicateurs clés de durabilité et la documentation SFDR pour la conformité réglementaire. </aside>

<aside> 🧑🏼‍🏫

Public Visé

• Gestionnaires de portefeuille, analystes financiers, et responsables de conformité dans les secteurs de l’investissement coté.
• Professionnels de la finance, de l’audit, et des services de conseil impliqués dans la gestion d’actifs durables.
• Toute personne souhaitant renforcer sa compréhension de la SFDR et des critères de durabilité dans le cadre d’investissements cotés. </aside>

<aside> 💡

Les + Pédagogiques

• Approche pédagogique centrée sur l’opérationnalisation des normes SFDR, sans jargon réglementaire complexe.
• Études de cas et exemples concrets pour illustrer l’application de la SFDR sur les investissements cotés.
• Documentation et outils pratiques pour faciliter l’intégration des exigences SFDR dans la gestion d’actifs. </aside>

<aside> ✅

Modalités d'évaluation de la formation

1. Évaluation des acquis : exercices pratiques et quiz à la fin de chaque module pour valider la compréhension des exigences SFDR.
2. Évaluation à chaud : questionnaire de satisfaction envoyé une heure après la formation.
3. Évaluation à froid : questionnaire de suivi envoyé deux mois après pour évaluer l’application des compétences acquises dans un contexte professionnel.

</aside>

Programme

INTRODUCTION À LA SFDR ET AUX ENJEUX DE L’INVESTISSEMENT DURABLE

• Contexte et objectifs de la SFDR dans la finance durable européenne.
• Décryptage des notions-clés de durabilité : Article 6, Article 8, et Article 9.
• Distinction entre les obligations de transparence de SFDR et les autres réglementations ESG (Taxonomie, CSRD).
• Exercice d’introduction : analyse des principales obligations de la SFDR pour les gestionnaires d’actifs cotés.

CLASSIFICATION DES PRODUITS FINANCIERS ET DOCUMENTATION SFDR

• Critères de classification selon les articles 6, 8, et 9 : conditions, exigences, et implications.
• Processus de reporting SFDR : informations requises, fréquence et canaux de publication.
• Comment préparer et documenter les informations pour répondre aux exigences SFDR de transparence.
• Exercice pratique : création d’un cadre de classification d’un portefeuille coté selon les articles de la SFDR.

INDICATEURS CLÉS DE DURABILITÉ POUR LES INVESTISSEMENTS COTÉS

• Identification et utilisation des principaux indicateurs de durabilité (Principal Adverse Impacts - PAI).
• Méthodologie pour collecter et analyser les données de durabilité pour un portefeuille coté.
• Intégration des critères ESG dans les rapports financiers et d’investissement.
• Étude de cas : calcul et analyse des indicateurs PAI pour un portefeuille d’investissements cotés.

STRATÉGIES POUR UNE APPLICATION OPÉRATIONNELLE ET EFFICACE DE LA SFDR

• Intégration de la SFDR dans la politique d’investissement et les processus décisionnels.
• Techniques pour aligner les objectifs de durabilité aux critères de la SFDR dans les investissements cotés.
• Outils et bonnes pratiques pour une mise en conformité rapide et efficace.
• Exercice : élaboration d’une stratégie d’investissement conforme à la SFDR pour un produit coté.

GESTION DES RISQUES DE GREENWASHING ET ASSURANCE DE LA CONFORMITÉ

• Identification des pratiques de greenwashing dans les rapports de durabilité.
• Méthodes pour évaluer la conformité des produits et éviter le greenwashing dans le cadre de la SFDR.
• Exemples concrets de contrôles internes pour assurer l’intégrité des informations ESG.
• Étude de cas : audit interne d’un produit d’investissement coté pour la vérification des informations SFDR.

PRÉPARATION AUX ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES ET ANTICIPATION DES NOUVEAUX CRITÈRES ESG

• Perspectives d’évolution de la SFDR et des normes ESG en Europe.
• Anticiper les impacts des nouvelles normes de durabilité sur les investissements cotés.
• Stratégies d’adaptation pour aligner la politique d’investissement avec les futures exigences réglementaires.
• Exercice final : création d’un plan d’adaptation pour anticiper les évolutions de la SFDR.