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Objectifs Pédagogiques

• Comprendre les principaux indicateurs de performance d’un fonds
• Savoir analyser la rentabilité, le risque et la volatilité des investissements.
• Interpréter les rapports financiers et les données de performance.
• Acquérir les réflexes pour évaluer l'alignement des performances avec les objectifs stratégiques. </aside>

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Public Visé

• Chargés d'affaires, analystes financiers, gestionnaires de fonds, investisseurs institutionnels.
• Toute personne impliquée dans la supervision ou l'analyse de la performance des fonds d'investissement </aside>

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Les + Pédagogiques

• Présentations enrichies d'études de cas basées sur des analyses réelles de fonds.
• Accès à des supports pédagogiques détaillés et actualisés.
• Simulations d’analyses pour mettre en pratique les connaissances acquises. </aside>

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Modalités d'évaluation de la formation

1. Évaluation des acquis : questionnaire de fin de formation pour vérifier l’atteinte des objectifs pédagogiques et les compétences acquises.
2. Évaluation à chaud : questionnaire de satisfaction envoyé aux participants une heure après la formation.
3. Évaluation à froid : questionnaire de suivi sur l’application des connaissances envoyé deux mois après la formation pour mesurer l’impact sur les pratiques professionnelles.

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Programme

COMPRENDRE LES INDICATEURS DE PERFORMANCE D'UN FONDS

• Introduction aux principaux indicateurs : Taux de Rendement Interne (TRI), multiple d’investissement, volatilité, Sharpe ratio.
• Comprendre le lien entre rentabilité et risque : analyse des ratios de performance.
• Comparaison des indicateurs de performance selon les types de fonds (actions, obligations, mixtes).

SAVOIR ANALYSER LES RAPPORTS FINANCIERS ET LES DONNÉES DE PERFORMANCE

• Décoder un rapport de performance : structure, indicateurs, et points de vigilance.
• Analyse de la performance nette vs. brute et impact des frais.
• Identifier les biais potentiels dans les analyses de performance et les comparaisons entre fonds.

ÉVALUER LA STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT D'UN FONDS ET SES PERFORMANCES

• Principes d’alignement entre objectifs stratégiques et performances financières.
• Évaluation des stratégies de gestion de portefeuille et de diversification.
• Mesurer la résilience du fonds face aux crises économiques et aux fluctuations de marché.

SUIVI DES PERFORMANCES : MISE EN PLACE D'OUTILS ET DE MÉTHODOLOGIES

• Introduction aux outils d’analyse de performance
• Mise en place d’indicateurs pertinents pour suivre les performances.
• Étude de cas : création d’un tableau de bord de suivi de la performance d’un fonds.

CAS PRATIQUE D'ANALYSE DE PERFORMANCE D'UN FONDS

• Exercice d’analyse et de comparaison des performances de plusieurs fonds.
• Identification des leviers d’amélioration et des zones de risque.
• Discussion en groupe sur les bonnes pratiques d’évaluation de performance.